Fondul de acțiuni Goldman Sachs Romania Equity, administrat de Goldman Sachs Asset Management, a ajuns în iulie la active de peste 3 miliarde de lei, devenind cel mai mare fond mutual din România. Portofoliul este concentrat pe societăți mari de la Bursa de Valori Bucureşti și include expuneri pe pieţele din regiune. Cea mai mare deţinere este Romgaz cu 9,7% din active, urmată de Banca Transilvania cu 8,7% și OMV Petrom cu 8,4%. Digi Communications reprezintă 5,3% din portofoliu, iar Hidroelectrica are o pondere de 4,6%. Fondul nu distribuie dividende investitorilor, ci reinvesteşte câştigurile obţinute și este încadrat la nivelul 4 din 7 în ceea ce priveşte riscul, o categorie medie.
De ce contează
Informația relevă structura de investiții a celui mai mare fond mutual din România și oferă investitorilor o referință asupra expunerii pe piața locală de capital. Portofoliul diversificat pe mai multe companii și pieţe din regiune ilustrează strategia de management al riscului și poate influența deciziile de alocare a capitalului pentru investitori instituționali și persoane fizice.
Sursa: Ziarul Financiar
Lasă un răspuns